Akbank 500 milyon dolar sermaye benzeri tahvil ihracını tamamladı

Akbank, 500 milyon ABD doları tutarında %8,25 faiz oranıyla sermaye benzeri tahvil ihracını tamamladı. Vadesi 10,5 yıl ve faiz yenileme tarihi 5,5 yıl olan tahvilin coğrafi dağılımı %73 Birleşik Krallık, %18 Avrupa, %4 Amerika, %4 Orta Doğu ve %1 Asya ağırlıklı oldu.

Geniş tabanlı yatırımcı talebiyle emir defteri 1,2 milyar doların üzerine ulaştı. Güçlü talep nedeniyle fiyatlama başlangıç seviyesinden 25 baz puan daralarak %8,25 seviyesinde gerçekleştirildi.

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, “22 Haziran’da itfa edilecek diğer Tier 2 ihracımız öncesinde, yatırımcılardan gelen güçlü ön talebe uygun piyasa koşullarında yanıt verdik” dedi. Kür, sermaya benzeri borçlanma işlemlerinde geri çağırma haklarının istikrarlı biçimde kullanılmasının yatırımcılar nezdinde olumlu karşılandığını belirtti.